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规模基金-私募基金数量、管理基金总规模均较上季度实现增长

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業內人士認為,全行業管理規模的增量仍然由大機構帶動,小機構在當前環境下募資仍有困難,過大的運營成本是導致退出的主要因素。

記者梳理髮現,截至今年上半年,已登記的私募證券投資基金管理人有8875家,正在運作的基金有38538隻,管理規模為2.33萬億元,二季度私募證券投資基金管理人較一季度有所縮減,基金數量和管理規模總量有微幅增加。

景林和凱豐佔據兩策略首位根據中基協數據顯示,截至今年上半年,證券類百億級私募機構共有22家,較2018年末的27家變化較大。其中,純股票策略機構9家,純債券策略機構8家,純宏觀對沖策略3家,另有兩家機構分別是宏觀對沖、股票混合、股票、債券混合策略。

數據顯示,凱豐投資上半年收益超出同策略均值逾20%,景林資產超出同策略均值18.24%。另據格上研究中心數據顯示,今年上半年全證券類私募行業股票策略平均收益率為18.43%,宏觀對沖策略平均收益率為8.17%,債券策略平均收益率為3.69%。從可展示的部分百億級機構業績表現來看,景林資產以36.67%的平均收益率位於股票策略榜首(超出行業平均18.24%),凱豐投資以29.38%的平均收益率位於宏觀對沖策略榜首(超出行業平均21.21%),樂瑞資產以6.66%的平均收益率位於債券策略榜首(超出行業平均2.97%)。

分規模來看,10億元以下規模管理人管理的資金總量佔比下降,從年初的25.62%下降到15.00%,降幅顯著,這與小型私募被擠出市場有關;而50億元-100億元、20億元-50億元、10億元-20億元規模的管理人管理資金總量佔比均有不同幅度上漲,這與部分資金分流、部分機構規模縮水掉檔有關。

截至今年上半年,有22家百億級私募共管理8621億元,資金總量占股票私募總規模的37%,較去年底的31.81%增長5.19個百分點,為其他類管理資金量佔比中增幅最大,顯示今年上半年全行業的頭部效應進一步加大,大型機構吸金能力越來越強。

從地域分佈來看,北京地區百億級私募最多,其股債分佈較為均勻,其次是上海地區,以股票型為主,最後是深圳和廣州及其他地區,也是宏觀對沖策略集中分布區域。區域分佈與研究風格吻合,北京地區由於首都優勢,吸引較多大型私募機構;上海近幾年不斷強調金融建設方面投入,金融機構整體的股票投資實力不斷上升;深圳和廣州等其他地區由於辦公和政策更優惠,對新興機構有更強的吸引力。

與此同時,股票私募的頭部效應進一步加大,在全部管理資金的2.33萬億元中,百億級私募共管理8621億元,這也是從去年底的31.81%增長到37%,增長5.19個百分點,顯示大型機構吸金能力越來越強。

今年以來,私募行業整體成長放緩,小基金生存仍然承壓。《證券日報》記者根據格上財富發佈的最新數據梳理髮現,截至今年上半年,已登記的私募證券投資基金管理人數量為8875家,產品數量為38538隻,管理規模為2.33萬億元。

股票私募管理規模不足2.4萬億元根據中基協已登記數據來看,私募基金管理人整體數量有24304家,已備案私募基金為77722隻,管理基金總規模為13.28萬億元。其中,證券類私募共管理資金2.33萬億元,有22家百億級私募機構共管理8621億元。

從數據統計來看,2019年二季度私募基金管理人數量較上季度減少,私募基金數量、管理基金總規模均較上季度實現增長。從近12個月的數據來看,全行業管理規模在4月份增長較多,這源自3月份市場參与者對國內外環境趨好的預期,此後隨着國內外環境的變化,5月份、6月份總管理規模出現小幅負增長,但相較去年仍在較高位徘徊。同時,管理人增量自今年1月份以來徘徊在0值或負值,儘管4月份略有回升,但全行業整體呈現負增長走勢,這與中小基金退出有關。

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